Overslaan naar inhoud

VOOR ACCOUNTANTS & FIDUCIAIRES


Flow: van sjabloon tot gearchiveerd dossier


Opdrachtbrief aanmaken.
Gevuld met klant- & dossiergegevens vanuit M-Files.

Verzenden naar Penneo.
Penneo verstuurd de uitnodiging naar de ondertekenaar(s).

Digitale ondertekening.
Klant tekent via beveiligde link – volgens Europese eIDAS-normen.

Automatisch archiveren.
Ondertekend document verschijnt in het juiste M-Files-dossier.

Dossiers steeds compleet

50 % minder opvolgwerk


Handtekeningen die je team tijd opleveren.


Combineer M-Files met Penneo Sign en laat opdrachtbrieven, jaarrekeningen en KYC-documenten vlot tekenen, opvolgen en automatisch archiveren in één gecontroleerde omgeving.


  • Geen losse PDF’s in Outlook meer – alles loopt via één beheerde workflow.
  • Ondertekende stukken landen automatisch in het juiste klantdossier.
  • Volledige audittrail: wie tekende wat, wanneer en voor welke opdracht



HOE WERKT HET?

 

Van sjabloon tot gearchiveerde handtekening in 4 stappen.

1

Creatie 

Eenvoudig en snel een document genereren op basis van een sjabloon 

2

Verzending 

Zodra het document is gegenereerd, kan het via de M-Files naar Penneo worden verstuurd 

3

Ondertekening 

Penneo verstuurt een verzoek tot ondertekening en verzamelt de ondertekende documenten. 

4

Archivering 

Zodra het document door iedereen is ondertekend, wordt het automatisch opgeslagen in M-Files 

ONZE ANDERE OPLOSSINGEN VOOR ACCOUNTANTS


Breid je ecosysteem uit met deze aanvullende oplossingen.

Risicoanalyses

Laat opdrachtbrieven en volmachten professioneel en snel digitaal ondertekenen.

 Bekijk onboarding      Meer zien
Integraties

Koppel onboarding & KYC met je CRM, boekhouding en workflowplatform.

 Bekijk onze integraties      Meer zien

Workflows

Automatiseer opvolging, taken en controles zodat niets blijft liggen.

 Bekijk workflows     Meer zien

LIVEVOORBEELD



Zo werkt digitaal tekenen in de praktijk


Deze demo toont hoe een medewerker met één vaste flow een opdrachtbrief genereert, digitaal laat ondertekenen via Penneo, en het definitieve document automatisch ziet verschijnen in het juiste dossier in Doxxi of M-Files.




Vraag een productdemo aan

WAAROM SOFTADVICE & DOXXI KIEZEN


Een partner die de wereld van accountants écht kent.


Je zoekt geen experimenteel project, maar een oplossing die werkt in kantoren zoals dat van jou. 
Daarom combineren we technologie met procesarchitectuur en sectorervaring.


GEMAAKT VOOR ACCOUNTANTS

Onze risicoanalyse en onboardingflows zijn gebouwd op basis van kantoren in de Benelux.

  • Afgestemd op ITAA-vereisten en AML-bekwaamheid.
  • Hands-on aanpak: we denken mee in je praktijk, niet enkel in “features”.
PROCES-AANPAK

We bekijken je volledige document- en onboardingproces — niet enkel de softwarekant.

  • Onboarding, risicoanalyse, e-signatures en documentbeheer in één verhaal.
  • Heldere werkinstructies en opleiding voor je team.
RESULTAATSGARANTIE

Met onze 30-Day Go-Live garantie focussen we op een werkbare livegang, geen eindeloos project.

  • Gecertificeerde M-Files Partner BeNeLux.
  • Begeleiding en optimalisatie na livegang inbegrepen.
VRAGEN


Penneo is software dat speciaal ontworpen is met als voornaamste doel om het digitaal ondertekenen van documenten te vereenvoudigen en dit binnen de huidige GDPR- en AWW-wetgevingen.

Wist je trouwens dat digitale handtekeningen gemaakt met  Penneo, net zo geldig en juridisch bindend zijn als handgeschreven handtekeningen?


Heel eenvoudig, bespaar tijd in administratieve rompslomp en ga voor zaken die er echt toe doen!

Onze oplossingen zijn inclusief jaarlijkse e-mailondersteuning en komen samen met een kennisdatabank die naast artikels ook begeleiding biedt bij het gebruiken van de software.

Daarnaast is ons team dagdagelijks beschikbaar om al jouw vragen te beantwoorden over de instelling en het gebruik van jouw toepassing(en).

Zo bieden we niet alleen betrouwbare ondersteuningsservices maar helpen we je om de voordelen van onze add-ons optimaal te benutten.


Ons licentiesysteem is gebaseerd op een abonnement met bijhorende staffelprijs. Bijgevolg worden de kosten van de integratie met Penneo bepaald door het aantal M-Files gebruikers.

Naarmate het aantal gebruikers toeneemt, dalen de kosten per gebruiker. Dit maakt het een kosteneffectieve oplossing voor bedrijven van elke grootte. Interesse? Vraag hier uw prijsvoorstel aan.


Je team verliest geen tijd meer aan chase-werk. Penneo automatiseert uitnodigingen, herinneringen, statusupdates en archivering, waardoor ondertekeningen sneller rond geraken en dossiers altijd volledig zijn.

Ja. De ondertekenaar ontvangt een beveiligde link en kan meteen digitaal tekenen zonder login, installatie of software.

DEMO


Plan! Shoot!

Wil je ervaren hoe een moderne onboarding en risicoanalyse écht sneller kan?
In een korte, praktische demo tonen we hoe SoftAdvice jouw kantoor helpt om onboarding, KYC en risicoanalyse te automatiseren met M-Files.
Documenten verzamelen, attesten ophalen, gegevens controleren, ondertekenen en veilig archiveren—alles verloopt automatisch en volledig compliant.

Indienen